Das Volk der Roten Ohren hatte noch nie jemanden mit roter Nase gesehen. Eines Tages jedoch werden sie mit dem Fremden konfrontiert. Diese neuen Nachbarn, das Volk der Roten Nasen, sind einfach da.
Die Tiere finden einiges aneinander auszusetzen. Dem Hund ist das Schwein zu schwerfällig, die Katze findet die Milch der Ziege eklig, und der Schwanz der Maus ist schon wieder unter der Hundepfote eingeklemmt.
Sophie lebt auf dem Land, sie ist eine Kuh und die geborene Musikerin. Als es eines Tages in der Stadt einen großen Musikwettbewerb gibt, sind alle ihre Freunde der Meinung, Sophie solle ihr Glück versuchen.