Un cane e un gatto vivono in montagna.

Il cane si chiama Mailo, il gatto si chiama Laky.

Questo sabato vanno al circo. Al circo inizia lo spettacolo. Arriva un pagliaccio, pende una palla e cammina su di lei.

Dopo un po' di tempo finisce lo spettacolo e vanno a casa.

Per la strada incontrano i cacciatori. Loro vogliono prendere gli animali ma il cane morde un cacciatore e il gatto graffia l'altro cacciatore nell'occhio.

Il gatto e il cane corrono a casa.

A casa i due amici mangiano un pollo e bevono un succo di arancia.